【调查研究】我国百合市场与产业调查分析报告

　    我国拥有世界一半以上的百合品种，百合种植区域分布广泛，当前，百合产业发展存在食用百合种质资源病害和连作障碍严重、深加工技术滞后，观赏百合种用球茎严重依赖进口等突出问题。从未来发展前景看，百合精深加工产品及观赏百合新品种研发与推广将给百合产业发展带来新机遇。

　　中国是百合种质资源最丰富的国家，在食用和药用百合产品研发方面处于国际领先地位。山东农业大学调研组对近5年我国百合产业发展情况进行了分析，并赴甘肃兰州、湖南龙山县等百合主产区开展了实地调研。从生产情况看，已形成集药食同源、赏食同源功能为一体的系列百合特色品种和产品，其中食用百合种植达30余万亩且呈增加态势。从消费情况看，主要以鲜百合和百合干形式的初加工产品消费为主。从市场角度看，不同种类产品价格差异较大。从进出口情况看，进出口产品以观赏百合为主，且种类相对单一。从未来发展前景看，百合精深加工产品及观赏百合新品种研发与推广将给百合产业发展带来新机遇。

　　百合产业发展现状

　　种植分布广泛，不同品种种植面积差异显著。我国拥有世界一半以上的百合品种，百合种植区域分布广泛，呈西部和南部多、东部和北部少的区域分布特点。现已形成规模化、标准化、系列化生产的集药食同源、赏食同源功能为一体的系列百合特色品种。

　　甘肃兰州、湖南龙山、湖南隆回、江苏宜兴为全国主要食用百合产地，种植面积达30余万亩。从主产区生产规模看，种植面积呈增加态势。宜兴百合主产区因长期连作导致面积降至2005年的几十亩，后恢复性增长至约0.1万亩;兰州百合主产区七里河种植面积近10年持续增长至约5.6万亩;龙山百合主产区龙山县种植面积稳定在8万亩以上;隆回县龙牙百合种植现已突破2万亩。

　　我国观赏百合产区集中在云南昆明、辽宁凌源、广东等区域，种植面积约12万亩。云南昆明产区种植面积自2013年连续增长至2017年，达4万亩左右，近两年受百合种用球茎进口限制的影响，种植面积有所下降。

　　全国百合五大分布带

　　百合区域消费差异明显，观赏百合消费期相对集中。我国北方地区的百合消费主要以药材和保健品为主，兰州百合主要为地方标志性鲜食蔬菜。南方主要用于药材、保健品、蔬菜及佐料等，品种以卷丹百合、宜兴百合和龙牙百合为主。受传统文化和节日影响，80%观赏百合消费主要集中在元旦至次年元宵节期间，消费期相对集中。

　　我国食用、药用百合种植历史悠久，产品研发处于国际领先地位。中国已在世界范围内形成巨大的百合消费市场，产品销往国内各大城市并出口东南亚和欧美国家。

　　进出口以观赏百合为主，品种相对单一。我国主要进口花卉种用百合球茎和出口百合花产品，鲜切花和种用球茎占99%。观赏百合主要销往缅甸、越南等东南亚国家，出口额占出口总额的90%以上。种用百合球茎长期依赖荷兰进口，进口量始终占进口总量的80%以上。百合鲜切花价格随季节呈波浪式变化。从市场份额最高的云南昆明市场看，由于一季度冬百合花的质量较好，加之受元旦、春节和情人节等节日带动，百合鲜切花消费量提高，价格也在2月涨至全年最高点。随后气温逐渐升高，夏秋季百合大量上市，但消费未同步上涨，价格连续5个月持续下跌，至7月份达最低点，进入全年销售淡季。

　　药用百合价格大幅下降后趋于稳定。2012年1月起，药用百合价格指数波动上涨至2013年4月最高点，之后因百合主产区农户盲目扩种、市场逐渐饱和等原因，价格断崖式下跌。2014年下半年后，因各主产区合理引导种植，加之市场需求相对稳定，药用百合价格进入相对平稳期。

　　百合产业发展前景展望

　　百合集食用、药用、保健、观赏、绿化等多用途于一体，与其他粮食作物相比，经济收益较高，远远高于普通蔬菜、果树和其他农作物。以兰州百合为例，一般鲜百合亩均收益1.2〜2.5万元，效益是普通蔬菜的3〜10倍。以云南会泽县百合花为例，每亩纯收入1.8万元，明显高于传统种植作物收益。

　　百合适应环境和抗灾能力比一般作物强，百合球茎精选后的剩余产品还可作深加工产品的原料，百合深加工产品市场广阔，需求量以每年25%的幅度递增。美国及北欧一些国家也开始从我国购进百合，具有较大的发展潜力。在医疗方面，已开发出200多种以百合为原料的中药，医药行业需求潜力大。

　　百合产业发展存在的问题

　　当前，百合产业发展存在食用百合种质资源病害和连作障碍严重、深加工技术滞后，观赏百合种用球茎严重依赖进口等突出问题。同时，种植风险大、进出口集中度高及出口竞争力弱等问题，也严重制约百合产业进一步发展。

　　品种退化，连作障碍突出，深加工落后，种球严重依赖进口。种性退化和病害严重是食用药用百合当前面临的突出问题。百合种用球茎主要由种植户自繁自育，落后的繁种方式导致病毒大量积累，种源严重退化，兰州百合老产区的单产已下降近一半。

　　食用百合市场价格波动大，严重危害产业可持续发展。食用百合收益期较长，种植户盲目种植容易导致供需关系失衡，进而导致价格大幅度波动，价格的大幅波动给百合企业带来了巨大风险，严重危害百合产业的可持续发展。

　　进出口集中度高，存在反倾销和贸易配额双重风险。我国百合花卉出口国主要集中在东南亚国家和地区，对部分市场的依赖性导致潜在贸易风险大。2019年缅甸海关对从我国进口的鲜切花百合花不予清关，导致主产区昆明百合花严重滞销。同时，我国百合种用球茎严重依赖进口，贸易配额风险日渐显现(我国主要百合种用球茎进口国荷兰、新西兰和智利，会将其种用球茎出口量设置一定限额，超出即禁止出口)。

　　政策措施建议

　　为保障农民利益、提升产业效能、规范流通市场及提高产业竞争力，促进百合产业健康、高效及可持续发展，提出以下政策建议：

　　加大百合种球科研投入，健全质量保障体系。加大食用百合球茎科研投入，提高食用百合质量。建立优质种球繁育基地，提升观赏百合种用球茎的国产化水平。通过制定出台相关国家标准，健全质量保障体系。

　　合理引导农户轮作，推进百合专业化种植。通过引导农户合理轮作和间作，提高土壤肥力，防治土壤病虫害，推进百合生产专业化种植，提高百合产品的货源供给和保障能力。

　　提升新产品研发能力，优化产业链结构。进一步研究百合深加工技术，研发适应市场需求的新产品，提高百合产品附加值。联合松散的个体加工户，形成协同创新、利益共享、风险共担的经营机制，提升产业竞争力，优化产业结构。

　　建立高效的百合产业大数据监测预警机制。通过建立有效的大数据运行机制和高效的大数据服务模式，定期发布百合价格、市场供需和进出口贸易等产业信息，打破产业信息不对称局面，确保百合产业健康、高效及可持续发展。

　　(报告撰写人：宋云胜，山东农业大学农业大数据研究中心讲师; 柳平增，山东农业大学农业大数据研究中心主任、教授;研究小组成员：张超、张艳、喻杰、于群、王秀丽、 宋成宝 )